2024年第2季度，手机银行升级方向主要为基础金融服务、财富管理、智能化服务。基础金融服务中侧重对手机银行账户、资产、明细等功能的体验优化与服务完善。财富管理场景升级中侧重针对市场波动与投资者风险偏好较低的情况，手机银行不断丰富稳健型投资产品、强化陪伴式服务。智能化与个性化服务主要是中小银行手机银行加强围绕手机银行的智能个性化展示及产品推荐、数字员工服务等进行升级。

　　一、手机银行活跃用户：行业季活7.3亿，同比增长4.41%，大型银行流量保持增长，股份行普遍下降明显

　　易观千帆数据显示，2024年第2季度，手机银行服务应用行业活跃用户规模为7.30亿，环比增长0.24%，同比增长4.41%。整体来看，商业银行普遍注重从业务布局和交互设计层面优化用户体验以提升用户活跃度，并聚焦提升账户查询、资产、支付等高频、基础金融服务的用户体验；大中型银行手机银行针对市场波动与投资者风险偏好较低的情况，从丰富稳健型投资产品、强化陪伴式服务等方面升级财富管理服务，以优化财富管理场景用户体验水平，增强与用户间的连接、互动和陪伴；中小银行手机银行逐步加强智能化与个性化服务能力，重点聚焦手机银行的智能个性化展示及产品推荐。从具体APP季活规模来看，2024年第2季度，季度活跃用户前10全部为大型商业银行和股份制商业银行，其中，大型商业银行普遍表现较好，活跃用户均维持环比增长状态，反映出大型国有银行庞大的客户基数、持续用户体验改善的优势，而股份制商业银行季度活跃用户基本都处于下跌态势，中国工商银行APP、中国农业银行APP、中国建设银行APP活跃用户规模继续位列前三，分别约为2.43亿、1.81亿、1.60亿，中国工商银行APP、中国建设银行APP、中国银行APP、交通银行APP季度活跃用户的环比增幅较大。

　　图 2024年第2季度手机银行APP季活规模

　　从2024年6月月活规模来看，中国工商银行APP月活规模约为1.56亿，位居同业第一，中国农业银行APP、中国建设银行APP月活规模分别约为1.14亿、1.01亿。大型商业银行中，中国银行、交通银行、邮储银行处于第二梯队，其中，中国银行月活规模约为5439万，交通银行月活规模3890.2万，邮储银行月活规模2828.7万。股份行中，招行以5424万月活规模处于股份行第一，平安口袋银行以3038万月活规模处于股份行第二，但平安口袋银行相较于2023年9月4001.6万月活峰值下跌近千万。

　　图 2024年6月手机银行APP月活规模

　　从月活增幅来看，大型商业银行中，月活也都维持正增长，中国工商银行APP月活同比增长12.95%，高于其他大型商业银行增速，手机银行月活规模前10的股份制商业银行其月活同比都处于下降的状态，其中招商银行、平安口袋银行增速下降明显。“股份行手机银行月活用户数量下降，大型银行手机银行月活用户数量增长”这一现象背后可能存在三个方面的主要原因：一是大型商业银行在品牌影响力、客户基础及持续资源投入方面的优势，在吸引和保持用户活跃度稳定增长方面可能更为有效；二是面对当前经济波动或特定市场条件，大型银行可能在抵御经济周期影响、增强用户信赖方面更具竞争优势；三是大型银行围绕数字金融、普惠金融、养老金融等持续积极的投入，体现在手机银行侧是场景生态完善、技术升级、用户体验优化、活动运营层面持续稳定投入，而股份行自去年以来受制于成本考量投入层面有所下降。以月活规模保持较快增长的工商银行银行为例，工商银行手机银行9.0版本中注重对财富管理、融资、生活消费、智能化、用户体验5大层面数字化升级迭代，不断完善自身数字化运营体系，强化“客群专属”理念，通过多层次的客群划分和专属经营满足多样化客群的需求，提供家庭财富管理服务，精简用户界面、优化功能集成、开展多样化运营活动等方式不断优化用户体验水平。以月活规模下降较为严重的平安口袋银行为例，之前对于版本迭代、活动运营、品牌及营销方面的持续投入一定程度上推动了其活跃用户的增长，但近一年来没有大版本迭代，虽然小版本优迭代，但可能缺乏系统性用户体验优化考虑，相比之前的活动运营力度、品牌及营销投入也有所下降，加之近期业绩大幅下滑、监管处罚、内部管理调整等一系列负面消息给品牌形象和用户信心层面带来不良影响，在一定程度上导致了平安口袋银行月活规模的下降。

　　二、手机银行季度升级方向：围绕基础金融服务、财富管理高频服务场景持续优化，加强手机银行智能化与个性化服务

　　2024年第2季度，手机银行版本升级方向主要包括基础金融服务、财富管理场景高频场景体验优化、功能迭代、服务完善，并加强手机银行核心页签优化，提升整体智能化与个性化服务。具体情况有以下几个方面：一是基础金融服务场景优化迭代，包括对账户、资产、明细查询、支付等基础金融场景体验优化和服务完善。例如工商银行对账户明细页面全新改版，新增收支汇总、交易卡详情等内容，查询更清晰，支持长达16年的活期账户明细查询；农业银行优化账号转账、预约转账、收款人管理、条码支付等功能，转账支付更便捷；交通银行我的账户页面新增账户排序功能，支持自定义银行账户的展示顺序。二是财富管理服务场景优化迭代，包括精简服务流程、扩展财富管理服务视角、根据客户需求丰富稳健型产品等。如工商银行认证型家庭关系建立流程中，新增线上邀约方式，无需介质，流程更简便；交通银行手机银行推出了“鑫系列”理财产品，并上线稳健专区，包括投研严选高胜率、低波动基金产品，满足客户对稳健产品的投资偏好；招商银行上线他行卡买理财，支持使用他行资金快速购买，流程便捷，转账无限额，同时上线稳中求进专区，打造稳健型产品专区，追求投资的安全性和稳定性，同时提供权益类产品。三是核心页签的用户体验优化，包括改善核心页签页面布局和交互设计，提高操作便捷性和易用性等。如光大银行首页上线养老金融专区，一键获取热门养老专题资讯，提供“账户+功能+产品”一站式养老金融综合服务，账户详情页增加无卡交易二维码展码功能，到网点柜台出示二维码即可办理部分业务；苏州银行手机银行6.0重构“生活”页签、“我的”页签页面布局，长沙银行对首页、生活页、贷款页的服务优化。四是加强手机银行的智能化与个性化服务，中小银行手机银行强化技术应用，包括智能化与个性化服务推荐、数字员工等服务。如长沙银行手机银行“e钱庄”首页、生活页、贷款页三大主页可以精准捕捉客户个性化需求，进行产品与服务的智能化推荐，并推出AI数字员工服务，打造拟人化、可感知、沉浸式的智慧金融服务体验。